Ngân hàng Phát triển thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) vừa cho biết, đã hoàn thành việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua phương án phát hành 500 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế và nâng room ngoại từ 18% lên 20%, với tỷ lệ tán thành đạt 79,3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
Việc HDBank phát hành 500 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế nhằm bổ sung vốn tự có cấp 2. Đồng thời, trái phiếu chuyển đổi quốc tế của HDBank, có thể chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông. Được biết, trước đó, HDBank cũng đã phát hành thành công 325 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế cho các định chế tài chính uy tín hàng đầu thế giới. Nguồn vốn từ các đợt phát hành sẽ giúp HDBank bổ sung nguồn vốn trung dài hạn, phục vụ các kế hoạch tăng trưởng theo chiến lược của Ngân hàng. Ngoài ra, HDBank cũng sẽ nâng cao hơn nữa các chỉ số chất lượng tài sản, tỉ lệ an toàn vốn, sẵn sàng áp dụng sớm chuẩn mực Basel III.
Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung điều lệ, bao gồm nội dung cập nhật vốn điều lệ mới 25.303 tỷ đồng và tăng tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài cũng đã được thông qua với tỷ lệ tán thành 83,50%. Việc nới room ngoại lên 20% vốn điều lệ mới sẽ giúp các quỹ đầu tư chuyên nghiệp quốc tế có thêm cơ hội gia tăng đầu tư và đồng hành cùng ngân hàng.
Theo Chủ tịch Hội đồng quản trị HDBank, Kim Byoungho cho biết, 9 tháng đầu năm 2022, ngân hàng đã ghi nhận kết quả kinh doanh tốt nhất từ trước tới nay, tăng trưởng cao cả về quy mô và chất lượng. Trong bối cảnh thị trường biến động, xếp hạng tín nhiệm B1 của HDBank cũng được giữ vững, tỉ lệ nợ xấu thuộc nhóm thấp nhất toàn ngành, hiệu quả hoạt động tốt, an toàn vốn trong top dẫn đầu.
