VPBank ký kết khoản vay hợp vốn liên kết bền vững đầu tiên trị giá 1.44 tỷ USD. Ảnh: VPBank
Theo thông tin từ VPBank, lễ ký kết diễn ra tại trụ sở chính của ngân hàng ở Hà Nội, với sự tham dự của đại diện 15 định chế tài chính quốc tế đóng vai trò thu xếp, bảo lãnh và dựng sổ chính (Mandated Lead Arrangers, Underwriters and Bookrunners – MLAUB), cùng lãnh đạo cấp cao của VPBank.
Khoản vay có kỳ hạn 3 năm, tương đương khoảng 37.900 tỷ đồng theo tỷ giá quy đổi được VPBank công bố. Đây là khoản vay được cấu trúc theo mô hình liên kết bền vững (SLL), gắn trực tiếp với các Mục tiêu Hiệu suất Bền vững (Sustainability Performance Targets – SPTs) mà VPBank cam kết thực hiện trong suốt thời hạn vay, bao gồm các chỉ tiêu về mở rộng tín dụng cho lĩnh vực xanh và xã hội hằng năm. Theo VPBank, mức độ hoàn thành các SPTs sẽ là căn cứ để điều chỉnh một số điều kiện tài chính của khoản vay theo thỏa thuận với bên cho vay.
Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) — cổ đông chiến lược của VPBank — đảm nhiệm vai trò Bên Điều phối giao dịch (Coordinator), MLAUB, Đại lý khoản vay (Facility Agent) và Bên Điều phối bền vững (Sustainability Coordinator).
Nhóm 15 định chế MLAUB tham gia giao dịch gồm các đối tác đã từng hợp tác với VPBank như Australia and New Zealand Banking Group (ANZ), Cathay United Bank, Commerzbank, CTBC Bank, Mashreq Bank, Maybank Securities và Standard Chartered Bank, cùng với các định chế lần đầu đảm nhiệm vai trò dẫn dắt gồm First Abu Dhabi Bank (FAB), Landesbank Baden-Württemberg (LBBW), National Bank of Kuwait (NBK), Oversea-Chinese Banking Corporation (OCBC), Taipei Fubon Commercial Bank, The Hongkong and Shanghai Banking Corporation (HSBC) và The Bank of East Asia (BEA). Theo VPBank, nhóm định chế mới chiếm gần một nửa số đơn vị tham gia giao dịch.
Sau chuỗi roadshow giới thiệu đầu tư tại Singapore và Đài Loan, giao dịch còn thu hút thêm 19 tổ chức tài chính quốc tế khác tham gia, theo thông tin từ VPBank.
Ngân hàng cho biết đây là thương vụ huy động vốn quốc tế có số lượng đơn vị MLAUB tham gia lớn nhất từ trước đến nay của VPBank, trong đó có sự tham gia của một số định chế tài chính hàng đầu khu vực Trung Đông như FAB, Mashreq, NBK, Arab Bank for Investment and Foreign Trade và Doha Bank, trong bối cảnh thị trường tài chính toàn cầu chịu ảnh hưởng bởi các bất ổn địa chính trị và căng thẳng tại khu vực này.
Phát biểu tại lễ ký kết, ông Nguyễn Đức Vinh, Tổng Giám đốc VPBank, cho biết khoản vay hợp vốn với sự tham gia của 15 định chế tài chính là một bước tiến của ngân hàng trong việc triển khai các công cụ tài chính liên kết bền vững, đồng thời khẳng định đây là cơ sở để VPBank tiếp tục thúc đẩy các mục tiêu tăng trưởng bền vững và chuẩn hóa các tiêu chí Môi trường – Xã hội – Quản trị (ESG).
Theo VPBank, trong năm 2025, ngân hàng đã huy động thành công khoản vay hợp vốn quốc tế với quy mô 1,56 tỷ USD và phát hành 300 triệu USD trái phiếu bền vững trên thị trường quốc tế, nâng tổng giá trị các khoản huy động vốn quốc tế của ngân hàng lên 2,36 tỷ USD.
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank; mã chứng khoán: VPB trên HoSE) là ngân hàng tư nhân có quy mô lớn nhất Việt Nam, được tạp chí Fortune xếp thứ 77 trong danh sách 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á. VPBank có hệ sinh thái gồm các thành viên hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính tiêu dùng, chứng khoán và bảo hiểm, cùng sự đồng hành của cổ đông chiến lược SMBC, phục vụ hơn 30 triệu khách hàng.
