KienlongBank dự kiến chào bán 25 triệu trái phiếu ra công chúng

Ngày 29/11, Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank) đã có thông báo chào bán 25 triệu trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tương đương 2.500 tỷ đồng, kỳ hạn 7 năm.

Theo kế hoạch, KienlongBank sẽ phát hành trái phiếu theo 3 đợt, trong đó đợt 1, 2 cùng chào bán 8 triệu trái phiếu và đợt 3 chào bán 9 triệu trái phiếu.

Cụ thể, đợt 1 phát hành 8 triệu trái phiếu, từ ngày 30/11/2024 đến ngày 21/12/2024, có mã trái phiếu là KLB7Y202401. Đợt 2, dự kiến chào bán 8 triệu trái phiếu trong quý I/2025, có mã là KLB7Y202402. Đợt 3, dự kiến chào bán 9 triệu trái phiếu trong quý II/2025, có mã là KLB7Y202403.

Mục đích phát hành trái phiếu của KienlongBank ra công chúng để tăng vốn cấp 2, đáp ứng các tỷ lệ đảm bảo an toàn hoạt động của ngân hàng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Đồng thời, tăng quy mô vốn hoạt động, đáp ứng nhu cầu cho vay nền kinh tế nói chung, đặc biệt là các dự án đầu tư trung dài hạn.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không được đảm bảo bằng tài sản của KienlongBank, không kèm chứng quyền và thỏa mãn các điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 theo các quy định hiện hành của pháp luật.

Trái phiếu phát hành đợt 1 có mã là KLB7Y202401, với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, có tổng số lượng trái phiếu chào bán là 8 triệu trái phiếu. Như vậy, tổng giá trị trái phiếu chào bán theo mệnh giá là 800 tỷ đồng, có kỳ hạn 7 năm, ngày đáo hạn là ngày tròn 7 năm kể từ ngày phát hành.

Lãi suất trái phiếu đợt 1 của KienlongBank phát hành ra công chúng năm 2024 là lãi suất thả nổi, được xác định theo công thức: Lãi suất trái phiếu = Lãi suất tham chiếu + Biên độ 1,6%/năm (một phẩy sáu phần trăm một năm).

Trong đó, Lãi suất tham chiếu có nghĩa là lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng đồng Việt Nam, kỳ hạn 2 tháng, trả lãi cuối kỳ được công bố trên trang thông tin điện tử chính thức (website) của KienLongBank tại ngày xác định lãi suất.

Ngày xác định lãi suất là ngày làm việc thứ 07 (bảy) trước ngày đầu tiên của mỗi kỳ tính lãi hoặc là ngày bắt đầu nhận đơn đăng ký mua đối với kỳ tính lãi đầu tiên của mỗi đợt chào bán. Kỳ tính lãi có nghĩa là mỗi giai đoạn kéo dài 12 tháng liên tục kể từ ngày phát hành đến ngày đáo hạn.

Tiền lãi trái phiếu được trả sau, định kỳ 1 năm trả một lần vào ngày thanh toán lãi, là mỗi ngày tròn 1 năm kể từ ngày phát hành. Riêng tiền lãi cho kỳ thanh toán lãi cuối cùng của trái phiếu sẽ được thanh toán cùng với tiền gốc trái phiếu vào ngày đáo hạn.

Nếu trái phiếu được tổ chức phát hành mua lại vào ngày thực hiện quyền mua lại thì ngày thanh toán lãi kỳ cuối cùng của trái thiếu và tiền lãi của kỳ đó sẽ được thanh toán cùng với tiền gốc trái phiếu vào ngày thực hiện quyền mua lại.

Số lượng trái phiếu đặt mua tối thiểu đối với nhà đầu tư cá nhân là 100 trái phiếu, tương đương 10 triệu đồng. Đối với nhà đầu tư tổ chức đặt mua tối thiểu là 1000 trái phiếu, tương đương 100 triệu đồng. Thời gian nhận đăng ký mua từ ngày 30/11/2024 đến ngày 21/12/2024. Địa điểm nhận đăng ký mua trái phiếu trực tiếp tại trụ sở chính và các chi nhánh, phòng giao dịch của KienLongBank trên phạm vi toàn quốc.

T.Đ