Hình ảnh hoạt động giao dịch tại ngân hàng HDBank
Theo đó, trái phiếu HDBank có mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu. Đợt 1, HDBank chào bán 5.000 tỷ đồng trái phiếu, gồm có 2.500 tỷ đồng trái phiếu mã HDBC7Y253201, với kỳ hạn 7 năm và 2.500 tỷ đồng trái phiếu mã HDBC8Y253301, có kỳ hạn 8 năm. Thời gian nhận đăng ký mua từ ngày 03/03/2025 đến 24/03/2025.
Đợt 2, HDBank chào bán 5.000 tỷ đồng trái phiếu, gồm có 2.500 tỷ đồng trái phiếu mã HDBC7Y253202, với kỳ hạn 7 năm và 2.500 tỷ đồng trái phiếu mã HDBC8Y253302, có kỳ hạn 8 năm. Thời gian phát hành dự kiến trong quý II/2025 hoặc quý III/2025.
Mục đích phát hành trái phiếu của HDBank ra công chúng để tăng vốn cấp 2, đáp ứng các tỷ lệ đảm bảo an toàn hoạt động của ngân hàng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Đồng thời, tăng quy mô vốn hoạt động, đáp ứng nhu cầu cho vay nền kinh tế nói chung, đặc biệt là các dự án đầu tư trung dài hạn.
Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không được đảm bảo bằng tài sản của HDBank, không kèm chứng quyền và thỏa mãn các điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 theo các quy định hiện hành của pháp luật.
Lãi suất của các trái phiếu (lãi suất tham chiếu) là lãi suất thả nổi, được xác định theo công thức sau: Lãi suất trái phiếu kỳ hạn 7 năm (HDBC7Y253201) = Lãi suất tham chiếu + 2,70%/năm. Lãi suất trái phiếu kỳ hạn 8 năm (HDBC8Y253301) = Lãi suất tham chiếu + 2,90%%/măm.
Trong đó, Lãi suất tham chiếu là bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân tại quầy bằng Đồng Việt Nam, kỳ hạn 12 tháng (hoặc tương dương), trả lãi cuối kỳ được công bố trên trang thông tin diện tử chính thức (website) của bốn (04) ngân hàng thương mại Việt Nam là Vietcombank, Vietinbank, BIDV và Agribank.
Lãi suất tham chiếu, nếu không phải là số nguyên, sẽ được làm tròn đến hai chữ số ở phần thập phân. Nếu chữ số thập phân thứ ba bằng hoặc lớn hơn 5 thì số được làm tròn lên, nếu chữ số thập phân thứ ba nhỏ hơn 5 thì số được làm tròn xuống. Ngày xác định lãi suất là ngày phát hành trái phiếu đối với kỳ tính lãi đầu tiên và ngày làm việc thứ 7 (bảy) trước ngày bắt đầu tính lãi đối với các kỳ tính lãi tiếp theo.
Tiền lãi trái phiếu được trả định kỳ hàng năm, định kỳ một năm một lần vào ngày thanh toán lãi trái phiếu, kể từ ngày phát hành trái phiếu trong suốt thời hạn trái phiếu.
HDBank phân phối và bán trái phiếu trực tiếp cho các nhà đầu tư thông qua hệ thống các Chi nhánh và Phòng giao dịch của ngân hàng trên toàn quốc. Nhà đầu tư cá nhân đăng ký mua tối thiểu hoặc bội số của là 500 (năm trăm) trái phiếu, tương đương tối thiểu hoặc bội số của 50.000.000 (năm mươi triệu) đồng theo mệnh giá trái phiếu. Đối với nhà đầu tư tổ chức đăng ký mua tối thiểu hoặc bội số của là 1.000 (một nghìn) trái phiếu, tương đương tối thiểu hoặc bội số của 100.000.000 (một trăm triệu) đồng theo mệnh giá trái phiếu.
