Báo cáo tài chính tình hình lãi suất của của các ngân hàng
Số liệu thống kê từ việc khảo sát tại 28 ngân hàng công bố báo cáo tài chính quý III, (chiếm khoảng 75% tổng tài sản toàn hệ thống và không bao gồm Agribank). Tính đến cuối tháng 9, tổng tài sản của nhóm khảo sát đạt gần 13,7 triệu tỷ đồng, tăng 6,4% so với cuối năm ngoái; Tổng cho vay khách hàng đã tăng 9,3%, đạt gần 9,4 triệu tỷ đồng (so với cùng kỳ năm trước, tăng trưởng cho vay từng đạt hơn 12%).
VNBA News: Bản tin công tác Hội viên tháng 9 - 10/2023
Hơn 9,3 triệu tỷ đồng tiền gửi khách hàng, tăng 11,5% so với cuối năm 2022; trong 28 ngân hàng được khảo sát, chỉ có 10 ngân hàng ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng dương so với cùng kỳ năm trước; Tổng lợi nhuận sau thuế đã giảm 2,5% so với cùng kỳ năm trước. Số dư nợ xấu (nợ nhóm 3 đến nhóm 5) tiếp tục xu hướng tăng.
- Về tổng tài sản: Trong 9 tháng vừa qua, có 24 ngân hàng ghi nhận tăng trưởng về tổng tài sản. Trong đó nhiều ngân hàng có tài sản tăng lên ở mức hai con số. Ngân hàng VPBank ghi nhận mức tăng trưởng tổng tài sản cao nhất, thêm gần 150.000 tỷ đồng hay 23,6% chỉ trong 9 tháng.
Xét về số dư tuyệt đối, BIDV tiếp tục duy trì vị trí quán quân về tổng tài sản với 2,13 triệu tỷ đồng, tăng 0,6% so với đầu năm. Vị trí thứ hai thuộc về Vietinbank với gần 1,89 triệu tỷ đồng tiền gửi, tăng 4,4%. Vietcombank xếp ở hạng ba. MB đứng vị trí thứ 4, với quy mô tổng tài sản đạt 816.000 tỷ đồng, tăng 12% so với đầu năm. Những vị trí còn lại trong Top 10 lần lượt thuộc về Techcombank, VPBank, Sacombank, ACB, SHB và HDBank.
- Về cho vay khách hàng: Xét về tốc độ tăng trưởng cho vay, VPBank đang dẫn đầu toàn ngành, đạt 19% trong khi vị trí á quân thuộc về MSB, ở mức 17,1%. Xét về số dư tuyệt đối, BIDV tiếp tục là quán quân về cho vay khách hàng với quy mô hơn 1,65 triệu tỷ đồng, tăng 8,6% so với đầu năm 2022.
Vị trí thứ hai thuộc về VietinBank với số dư gần 1,39 triệu tỷ đồng, tăng 8,7% so với đầu năm. Vietcombank đứng thứ ba với dư nợ đạt 1,19 triệu tỷ đồng, tăng 3,9%. Trong nhóm ngân hàng cổ phần, MB là ngân hàng có số dư cho vay khách hàng lớn nhất với hơn 536.302 tỷ đồng, tăng trưởng 16,4%, kế tiếp là VPBank với số dư 521.566 tỷ đồng tăng trưởng 19%. Ngoài những nhà băng kể trên, góp mặt trong Top 10 ngân hàng có số dư cho vay lớn nhất còn có Techcombank, Sacombank, ACB, SHB và HDBank.
- Về tiền gửi khách hàng: HDBank tiếp tục là ngân hàng với số dư tiền gửi tăng mạnh nhất, tăng 58,3% kể từ đầu năm, đạt 341.700 tỷ đồng. Xét về số dư tuyệt đối, BIDV vẫn nắm giữ vị trí đầu bảng với hơn 1,58 triệu tỷ tiền gửi khách hàng, tăng 7,5% so với đầu năm. Tiếp theo Vietcombank và VietinBank với số dư tiền gửi lần lượt đạt gần 1,35 triệu tỷ đồng và 1,31 triệu tỷ đồng (tăng lần lượt 8% và 5%). Trong nhóm ngân hàng cổ phần, Sacombank tiếp tục đứng đầu về số dư tiền gửi đạt gần 507.833 tỷ đồng, tăng 11,7% so với cuối năm 2022. Góp mặt trong Top 10 ngân hàng có lượng tiền gửi khách hàng cao nhất còn các ngân hàng: MB, ACB, SHB, VPBank, Techcombank và HDBank.
- Về lợi nhuận trước thuế: Tính chung 9 tháng năm 2023, có tổng cộng 13 ngân hàng báo cáo lợi nhuận tăng trưởng, với mức tăng cao nhất thuộc về Sacombank với 54%. Vietcombank tiếp tục duy trì vị trí quán quân lợi nhuận của ngành ngân hàng với mức lợi nhuận đạt hơn 29.550 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ. Top 10 lợi nhuận trước thuế còn có các ngân hàng: ACB, HDbank, SHB, VIB và VPBank. Ở chiều ngược lại, những ngân hàng có lợi nhuận thấp nhất kể đến NCB, BaoVietBank, BVBank, Saigonbank và PG Bank...
- Về lợi nhuận sau thuế: Vietcombank đứng đầu đạt 23.694 tỷ đồng, tăng 18,6% so với cùng kỳ năm trước. MB bất ngờ tăng hai bậc, giành vị trí thứ hai với lợi nhuận 15.690 tỷ đồng, tăng 11,8% so với cùng kỳ năm trước. BIDV và VietinBank lần lượt đứng thứ ba và bốn, thu về lần lượt 15.477 tỷ đồng và 13.990 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Tiếp đến là Techcombank ghi nhận lãi sau thuế 13.709 tỷ đồng, giảm 18,7% so với cùng kỳ. Còn lại những cái tên trong Top 10 gồm: ACB, SHB, HDBank VIB và VPBank (VPBank sụt giảm lợi nhuận sau thuế 58,6% chỉ còn 6.530 tỷ, trong khi 9 tháng đầu năm 2022 đạt 15.783 tỷ đồng).
Về tăng vốn điều lệ
- Vietcombank: Ngày 19/9/2023, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành Quyết định số 1788/QĐ-NHNN sửa đổi nội dung mức vốn điều lệ tại Giấy phép thành lập và hoạt động của Vietcombank theo đó Vốn điều lệ của Vietcombank hiện nay xấp xỉ 55.891 tỷ đồng.
- OCB: Trong tháng 9 và 10/2023, OCB đang triển khai kế hoạch tăng vốn điều lệ qua hình thức phát hành thành công 685 triệu cổ phiếu cho gần 18.488 cổ đông theo tỷ lệ 50% . Ngoài ra, 1.708 cổ phiếu lẻ đã được phân phối vào Quỹ phát triển nguồn nhân lực do Công đoàn OCB đứng tên. Dự kiến sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu này, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ tăng từ 13.699 tỷ đồng lên 20.548 tỷ đồng.
- EVN Finance dự kiến sẽ tăng vốn điều lệ lên 7.020 tỷ đồng sau khi hoàn tất chào bán gần 351,1 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tương ứng tỷ lệ thực hiện 1:1. Với đợt phát hành cổ phiếu này, dự kiến EVNFinance sẽ thu về gần 3.862 tỷ đồng. EVNFinance dùng phần lớn số vốn thu về để tăng trưởng quy mô dịch vụ tài chính có ứng dụng công nghệ số (3.562 tỷ đồng), còn lại 300 tỷ đồng dành để tăng trưởng quy mô dịch vụ tài chính cho ngành năng lượng. Tiến độ sử dụng vốn dự kiến từ quý II đến quý IV/2023.
- PGBank trình cổ đông thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 3.000 tỷ đồng lên 5.000 tỷ đồng, dự kiến triển khai trong năm 2023 và năm 2024. Cụ thể, phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 40%, tương ứng tăng vốn điều lệ thêm 1.200 tỷ đồng; chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 26,67%, tương ứng tăng vốn điều lệ thêm 800 tỷ đồng.
- Vietinbank được NHNN có văn bản chấp thuận việc tăng vốn điều lệ thêm gần 5.643 tỷ đồng, theo phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại sau thuế, sau trích lập các quỹ và chia cổ tức tiền mặt năm 2020.
- BIDV: Ngày 19/10/2023, NHNN đã có văn bản chấp thuận việc BIDV tăng vốn điều lệ thêm tối đa 6.419 tỷ đồng theo phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ lợi nhuận còn lại sau thuế, sau trích lập các quỹ năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông BIDV thông qua ngày 28/4/2023. Hiện vốn điều lệ của BIDV ở mức 50.585 tỷ đồng. Sau khi phát hành gần 642 triệu cổ phiếu để trả cổ tức, vốn điều lệ của BIDV sẽ tăng từ 50.585 tỷ đồng lên 57.006 tỷ đồng, trở thành thành viên Big4 có vốn điều lệ cao nhất và đứng thứ hai toàn hệ thống, chỉ sau VPBank. Tỷ lệ phát hành là 12,69%.
Về hoạt động thay đổi nhân sự
- Eximbank tổ chức đại hội cổ đông bất thường trong đó đã miễn nhiệm 2 thành viên HĐQT là ông Nguyễn Thanh Hùng và ông Nguyễn Hiếu. Sau quyết định trên, HĐQT của ngân hàng có 5 thành viên gồm bà Đỗ Hà Phương (Chủ tịch HĐQT), 4 thành viên gồm ông Phạm Quang Dũng, bà Lê Thị Mai Loan, bà Lương Thị Cẩm Tú và ông Trần Anh Thắng. Để đảm bảo hoạt động thông suốt Ngân hàng triệu tập họp đại hội cổ đông để bầu thêm 2 thành viên cho HĐQT của ngân hàng là ông Trần Tấn Lộc (980,38 triệu phiếu bầu, tương đương với 88,72%) và ông Nguyễn Cảnh Anh (980,19 triệu phiếu bầu, tương đương với 88,70%). Bên cạnh đó, thông báo kết quả báo cáo thanh tra NHNN về việc thay đổi chủ tịch hồi tháng 7/2023 là phù hợp theo quy định, căn cứ luật doanh nghiệp, luật các tổ chức tín dụng, điều lệ và quy chế Eximbank.
- HĐQT OCB đã quyết định bổ nhiệm ông Trần Quốc Khánh giữ chức vụ Kế toán trưởng thay cho bà Trương Ngọc Thanh từ ngày 11/9 . Thời hạn bổ nhiệm kéo dài 12 tháng.
- HĐQT Sacombank quyết định thôi nhiệm và chấm dứt Hợp đồng lao động với ông Võ Anh Nhuệ - Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Hành chính kể từ ngày 15/9/2023. Lý do thôi nhiệm là nguyện vọng cá nhân của ông Nhuệ.
- SCB công bố Quyết định của Thống đốc NHNN về việc ông Vũ Anh Đức thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT và được điều động trở lại để đảm nhiệm vị trí quan trọng tại VietinBank. NHNN cũng đã quyết định trưng tập, chỉ định ông Phan Đình Điền thôi đảm nhiệm chức danh Thành viên HĐTV Agribank sang nhận nhiệm vụ Chủ tịch HĐQT SCB thay ông Vũ Anh Đức kể từ ngày 22/9/2023.
- Ngày 22/9/2023, Kienlongbank đã tổ chức Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm ông Đỗ Văn Bắc giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc; đồng thời bổ nhiệm hai nhân sự cấp cao khác trong Ban giám đốc Khối, Giám đốc Khu vực của Ngân hàng. Ngân hàng cũng có quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc, kiêm Kế toán trưởng và chấm dứt hợp đồng lao động đối với bà Phạm Thị Mỹ Chi kể từ ngày 1/11/2023 theo nguyện vọng cá nhân.
- HĐQT LPBank đã miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Ngọc Nam và ông Nguyễn Quý Chiến kể từ ngày 01/10/2023 căn cứ đơn xin thôi việc của hai ông.
- HĐQT HDBank vừa quyết định bổ nhiệm ông Trần Xuân Huy giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc kiêm Chánh văn phòng HĐQT ngân hàng kiêm Giám đốc dự án. Thời gian bổ nhiệm là 1 năm kể từ ngày 16/10.
- Ngân hàng PGBank tổ chức đại hội bất thường thông qua phương án cơ cấu và nhân sự cho HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025. Kết quả: HĐQT nhiệm kỳ mới sẽ gồm 06 thành viên: ông Phạm Mạnh Thắng, ông Đào Phong Trúc Đại, bà Đinh Thị Huyền Thanh, ông Đinh Thành Nghiệp, ông Vương Phúc Chính, ông Nguyễn Thành Lâm (TV.HĐQT độc lập). BKS gồm 03 thành viên: ông Trần Ngọc Dũng, ông Trịnh Mạnh Hoán, bà Hạ Hồng Mai. Bên cạnh đó, ông Phạm Mạnh Thắng nguyên là phó tổng giám đốc Vietcombank đã được bầu làm Chủ tịch HĐQT (ông Thắng vừa được bổ nhiệm làm TGĐ PGBank từ ngày 15/9/2023), ông Đào Phong Trúc Đại đã được bầu làm Phó Chủ tịch HĐQT và ông Trần Ngọc Dũng được bầu làm Trưởng ban Kiểm soát của PGBank. Ngay sau đó bà Đinh Thị Huyền Thanh được bổ nhiệm nhận nhiệm vụ quyền tổng giám đốc từ ngày 23/10/2023. Bên cạnh đó miễn nhiệm và thanh lý hợp đồng lao động với ông Đỗ Thành Công, Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Tái thẩm định và phê duyệt từ 23/10/2023.
Về hoạt động giao dịch và hợp tác
- SeABank bán 100% vốn góp tại Công ty Tài chính PTF cho AEON Financial Service của Nhật: SeABank chính thức ký kết hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của SeABank tại Công ty Tài Chính PTF tương đương 100% vốn điều lệ PTF cho AEON Financial Service Co., Ltd. - thành viên thuộc mảng tài chính của AEON Group - tập đoàn bán lẻ lớn nhất Nhật Bản, với giá chuyển nhượng là 4,3 nghìn tỷ đồng.
- Ba tổ chức được chấp thuận trở thành cổ đông lớn của PGBank: Cụ thể, NHNN chấp thuận việc 3 công ty mua, nhận chuyển nhượng cổ phần dẫn đến trở thành cổ đông lớn tại PG Bank. Đó là công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Phát triển thương mại Gia Linh dự kiến nhận chuyển nhượng gần 39,3 triệu cổ phần của PG Bank, tương đương 13,099% cổ phần có quyền biểu quyết tại ngân hàng; Công ty CP Quốc tế Cường Phát dự kiến nhận chuyển nhượng hơn 40,6 triệu cổ phần PG Bank, tương đương 13,541% cổ phần có quyền biểu quyết; Công ty CP Thương mại Vũ Anh Đức dự kiến nhận chuyển nhượng hơn 40 triệu cổ phần, tương đương 13,359% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Agribank đã chính thức triển khai gói cho vay khách hàng cá nhân trả nợ trước hạn khoản vay tại các ngân hàng: Khách hàng được vay vốn tại Agribank lên đến 30 năm (nhưng không vượt quá thời hạn vay còn lại của khoản vay tại ngân hàng đang vay) với số tiền vay tối đa 100% số tiền dư nợ gốc và số tiền cam kết còn lại chưa giải ngân (nếu có) của khoản vay cũ và phù hợp với quy định của Agribank. Về lãi suất áp dụng, mức lãi suất ưu đãi được Agribank đưa ra là 6%/năm trong 06 tháng đầu hoặc từ 6,5%/năm trong 12 tháng đầu hoặc từ 7,5%/năm trong 24 tháng đầu.
- HDBank sẽ tham gia cổ phần Công ty chứng khoán: HDBank công bố sẽ mua tối đa 30% cổ phần Công ty Cổ phần Chứng khoán HDS theo Nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội Cổ đông 2023.
- VPBank hoàn tất phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư Nhật Bản SMBC: Ngày 20/10, VPBank thông báo đã hoàn tất giao dịch phát hành riêng lẻ 15% cổ phần cho SMBC, chính thức đưa ngân hàng lớn thứ 2 Nhật Bản trở thành cổ đông chiến lược đồng hành cùng VPBank trong chặng đường phát triển sắp tới. Tổng vốn chủ sở hữu của VPBank sẽ được nâng từ 103,5 nghìn tỷ đồng lên xấp xỉ 140 nghìn tỷ đồng. Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) của ngân hàng, theo tính toán của tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody’s, sẽ tăng lên gần 19% – dẫn đầu trong các ngân hàng tại Việt Nam được tổ chức này đánh giá.
Về ngân hàng được vinh danh
- Seabank: Ngày 13/9/2022, SeABank tiếp tục được Moody’s xếp hạng tín nhiệm ở mức Ba3 cho các danh mục Nhà phát hành và Tiền gửi dài hạn nội – ngoại tệ. Cùng với đó, Moody’s cũng giữ nguyên xếp hạng đánh giá tín dụng cơ sở (BCA) của SeABank ở mức B1, đồng thời tổ chức này cũng khẳng định Tỷ lệ TCE (vốn/tài sản có rủi ro) của SeABank là 12,9% tính đến tháng 6 năm 2023, thuộc nhóm cao nhất trong số các ngân hàng được Moody's xếp hạng tại Việt Nam
- Techcombank trở thành ngân hàng Việt Nam đầu tiên và duy nhất lọt vào top 11 "Nơi làm việc xuất sắc hàng đầu châu Á 2023" do Cơ quan toàn cầu về văn hóa Great Place to Work (GPTW) bình chọn. Trước đó, vào tháng 5/2023, tổ chức này cũng vinh danh Techcombank ở ngôi vị cao nhất trong bảng xếp hạng "Nơi làm việc xuất sắc nhất Việt Nam.
- HDBank là ngân hàng duy nhất tại Việt Nam nhận giải thưởng "Sáng kiến kỹ thuật số" (Digital Innovation) do ASEAN Business Awards – ABA 2023 trao tặng. Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh và Đầu tư ASEAN (ASEAN BIS) 2023 tại Jakarta (Indonesia). Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã tham dự.
- BIDV: Ngày 7/9, tại Singapore, trong khuôn khổ chương trình “Best Financial Institution Awards” lần thứ 17 do Tạp chí quốc tế Alpha Southeast Asia tổ chức, BIDV được vinh danh là “Ngân hàng SME tốt nhất Việt Nam - Best SME Bank of Vietnam”. Đây là lần thứ 6 liên tiếp BIDV nhận được giải thưởng này từ Tạp chí Alpha Southeast Asia.
- VIB: Ngày 16/9, Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư cùng Công ty Chứng khoán Thiên Việt thực hiện đã tổ chức sự kiện Lễ Vinh danh “Top 50 Công ty Kinh doanh Hiệu quả nhất Việt Nam 2023” với 7 đại diện đến từ ngành ngân hàng, bao gồm: VIB, LPBank, ACB, TPBank, HDBank, Techcombank và Vietcombank. VIB tiếp tục dẫn đầu ngành trong bảng xếp hạng năm nay.
- MB: Sáng 28/9, tại TP.HCM, Hiệp hội các Nhà quản trị Tài chính Việt Nam, Tạp chí điện tử Tài chính và Cuộc sống và Vietstock.vn đồng tổ chức Lễ vinh danh Doanh nghiệp niêm yết có hoạt động quan hệ nhà đầu tư tốt nhất 2023 (IR Awards 2023). Tiếp nối năm 2022, năm nay, MB tiếp tục ghi danh vào Top 3 doanh nghiệp được nhà đầu tư yêu thích nhất. MB được Ban tổ chức IR Awards 2023 đánh giá cao là doanh nghiệp niêm yết "tuân thủ hoạt động công bố thông tin, có quản trị chiến lược, truyền thông tài chính minh bạch, đạt được hiệu quả giao tiếp giữa doanh nghiệp, cộng đồng tài chính cùng các thành phần khác, từ đó tối ưu giá trị doanh nghiệp."
- 06/10/2023 tổ chức Lễ công bố và vinh danh Top 10 – Top 50 Thương hiệu mạnh Việt Nam 2022-2023 tại Hà Nội, Agribank được vinh danh "Top 10 Thương hiệu mạnh Việt Nam 2023 và OCB được vinh danh trong Top 10 Thương hiệu mạnh Việt Nam ngành ngân hàng - hạng mục Tiên phong đổi mới sáng tạo năm 2022 -2023.
- BacABank đã vinh dự giành giải "Doanh nghiệp xuất sắc châu Á" trong Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2023.
- Ban tổ chức giải thưởng Doanh nghiệp châu Á - Asia Pacific Enterprise Awards đã vinh danh LPBank ở hạng mục Doanh nghiệp xuất sắc châu Á (Corporate Excellence Award) năm 2023, qua đó khẳng định hoạt động kinh doanh hiệu quả, minh bạch, uy tín và bền vững của Ngân hàng trên thị trường.
- VPBank vinh dự nhận giải thưởng "Ngân hàng xuất sắc nhất năm trong lĩnh vực quản trị rủi ro khí hậu – Climate Risk Manager of the year" do Tạp chí Asia Risk trao tặng trong khuôn khổ giải thưởng Energy Risk Asia Awards.
- Trong Top10 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất năm 2022 có VPBank lên vị trí dẫn đầu cả nước trong năm 2022 về doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất VN. 4 đại điện khác đến từ ngành ngân hàng là Vietcombank, Agribank, BIDV, MB.
