Theo đó, VietinBank sẽ chào bán 160.000.000 trái phiếu ra công chúng, chia làm 2 đợt phát hành. Trái phiếu là loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm, thỏa mãn điều kiện tính vào vốn cấp 2 của ngân hàng.
Đợt 1 (mã CTG2632T2/01) gồm 120.000.000 trái phiếu, tổng giá trị 12.000 tỷ đồng; Đợt 2 (mã CTG2632T2/02) gồm 40.000.000 trái phiếu, tổng giá trị 4.000 tỷ đồng. Cả hai đợt có mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, chào bán bằng 100% mệnh giá, kỳ hạn 6 năm, quyền mua lại trước hạn tại mốc tròn 1 năm kể từ ngày phát hành. Lãi suất áp dụng theo cơ chế thả nổi, bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ tối đa 2,8%/năm; lãi trả định kỳ 6 tháng/lần, gốc trả một lần khi đáo hạn hoặc mua lại. Đợt 1 dự kiến chào bán từ quý IV/2026 đến quý II/2027; Đợt 2 từ quý IV/2026 đến quý IV/2027.
Về kế hoạch sử dụng vốn, toàn bộ số tiền thu được sau khi trừ chi phí sẽ được VietinBank dùng để tăng quy mô vốn hoạt động, tăng đệm vốn cấp 2 và bổ sung nguồn vốn trung - dài hạn cho vay nền kinh tế. Trong tổng số 16.000 tỷ đồng, 8.000 tỷ đồng (50%) dành cho các dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), giải ngân toàn bộ ngay trong Đợt 1 để tài trợ hạ tầng trọng điểm; 8.000 tỷ đồng (50%) còn lại dành cho lĩnh vực bất động sản, giải ngân 4.000 tỷ đồng ở mỗi đợt. Trường hợp Đợt 1 chưa phát hành hết, khối lượng và hạn mức giải ngân tương ứng sẽ tự động chuyển tiếp sang Đợt 2.
VietinBank cam kết đăng ký tập trung toàn bộ trái phiếu phát hành thành công tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và niêm yết giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). Nhà đầu tư cá nhân và tổ chức có thể đăng ký mua tối thiểu từ 100 trái phiếu, tương đương 10 triệu đồng.
Theo VietinBank, nguồn lực chi trả gốc và lãi trái phiếu được đảm bảo bằng dòng tiền kinh doanh của ngân hàng. Kết thúc năm 2025, VietinBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 43.444 tỷ đồng, tăng 36,8% so với năm 2024; lợi nhuận sau thuế đạt 34.871 tỷ đồng; tỷ lệ ROE đạt 21,23% và ROA đạt 1,26%. Ngân hàng cho biết việc bổ sung 16.000 tỷ đồng vốn cấp 2 sẽ tạo đệm thanh khoản và dư địa tăng trưởng tín dụng quan trọng cho VietinBank trong giai đoạn 2026-2027.
