Theo báo cáo kết quả chào bán, đợt phát hành được thực hiện theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 449/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 27/11/2025 và Công văn số 2564/UBCK-QLCB ngày 2/4/2026 về tài liệu báo cáo chào bán trái phiếu đợt 2 của Nam A Bank.
Hình ảnh hoạt động giao dịch tại Ngân hàng Nam A Bank. Ảnh: Nam A Bank
Trước đó, Nam A Bank được chấp thuận chào bán ra công chúng tổng cộng 2.000 tỷ đồng trái phiếu, chia thành hai đợt phát hành. Mục tiêu nhằm tăng quy mô nguồn vốn hoạt động, bổ sung nguồn vốn trung và dài hạn, đồng thời tăng cường vốn cấp 2, góp phần cải thiện và duy trì hệ số an toàn vốn (CAR) theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.
Đợt chào bán thứ hai kết thúc ngày 28/5/2026 với toàn bộ 10 triệu trái phiếu được phân phối thành công cho các nhà đầu tư trong nước. Mỗi trái phiếu có mệnh giá 100.000 đồng.
Trái phiếu NAB202502 có kỳ hạn 7 năm, trả lãi định kỳ hằng năm. Lãi suất được áp dụng theo cơ chế thả nổi, bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 2,8%/năm trong 5 năm đầu và 3,4%/năm từ năm thứ 6 trở đi.
Lãi suất tham chiếu được xác định bằng trung bình cộng lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân kỳ hạn 12 tháng của bốn ngân hàng thương mại nhà nước gồm Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank, được xác định định kỳ 12 tháng một lần. Theo đó, lãi suất áp dụng cho kỳ đầu tiên từ ngày 28/5/2026 đến trước ngày 28/5/2027 là 8,7%/năm.
Trước đó, Nam A Bank đã hoàn tất đợt chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 1 với mã NAB202501, quy mô 1.000 tỷ đồng, kết thúc vào ngày 30/12/2025. Như vậy, ngân hàng đã hoàn thành kế hoạch phát hành tổng cộng 2.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng theo phương án được phê duyệt.
