Hình ảnh giao dịch hoạt động tại HDBank
Đây là bước tiến mới của HDBank trên thị trường vốn quốc tế, nối tiếp đợt phát hành 3.000 tỷ đồng trái phiếu xanh trong nước cuối năm 2024.
Đợt phát hành lần này gồm 50.000 trái phiếu, tổng giá trị theo mệnh giá 50 triệu USD, kỳ hạn 3 năm. Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có bảo đảm. Công ty Chứng khoán Sài Gòn (SSI) là đơn vị tư vấn hồ sơ.
Theo kế hoạch, HDBank sẽ triển khai chương trình phát hành trái phiếu xanh quốc tế trị giá 100 triệu USD chia thành hai đợt. Nguồn vốn thu được sẽ được sử dụng để tài trợ các dự án năng lượng tái tạo, công trình xanh, xe điện và giải pháp tiết kiệm năng lượng. Riêng với khoản đầu tư từ IFC, ngân hàng dự kiến có thể hỗ trợ ít nhất 50 khách hàng triển khai dự án xanh, góp phần giảm khoảng 100.500 tấn CO₂ mỗi năm, đóng góp cho mục tiêu Net Zero 2050 của Việt Nam.
Trước đó, cuối năm 2024, IFC đã hỗ trợ HDBank xây dựng và ban hành Khung Tài chính Bền vững theo chuẩn quốc tế, tạo nền tảng cho hoạt động phát hành trái phiếu xanh và bền vững.
Việc phát hành thành công trái phiếu xanh quốc tế lần này giúp HDBank đa dạng hóa nguồn vốn, nâng cao năng lực quản trị rủi ro, đồng thời khẳng định uy tín trên thị trường vốn quốc tế và vị thế tiên phong trong gắn kết tăng trưởng kinh doanh với phát triển bền vững.
