Hình ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
Theo Nghị quyết số 15/2026/NQ-HĐQT ngày 24/8/2026, HDBank dự kiến tăng vốn điều lệ thêm tối đa 15.015,8 tỷ đồng, thông qua hai phương án.
Cụ thể, ngân hàng dự kiến phát hành tối đa 1,251 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025, tương đương tỷ lệ 25%. Theo đó, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 25 cổ phiếu.
Bên cạnh đó, HDBank dự kiến phát hành tối đa 250,26 triệu cổ phiếu, tương đương 5% số cổ phiếu đang lưu hành, từ Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ. Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 5 cổ phiếu theo phương án này.
Sau khi hoàn tất hai đợt phát hành trên, vốn điều lệ HDBank dự kiến tăng từ 50.052,8 tỷ đồng lên 65.068,6 tỷ đồng.
Đáng chú ý, tại Nghị quyết số 16/2026/NQ-HĐQT, HĐQT HDBank tiếp tục thông qua phương án tăng vốn điều lệ thêm tối đa 7.000 tỷ đồng thông qua chào bán riêng lẻ tối đa 700 triệu cổ phiếu phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.
Đối tượng chào bán là các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong và ngoài nước, với số lượng nhà đầu tư thực hiện theo quy định pháp luật. Tỷ lệ sở hữu của mỗi nhà đầu tư không vượt quá 5% số cổ phiếu lưu hành tại thời điểm chào bán và đợt phát hành không dẫn đến việc hình thành cổ đông lớn.
Giá chào bán được xác định trên cơ sở không thấp hơn bình quân số học giá đóng cửa của cổ phiếu HDB trong 30 phiên giao dịch liên tiếp gần nhất trước ngày HĐQT thông qua việc triển khai phương án, đồng thời không thấp hơn giá trị sổ sách của cổ phiếu HDB tại báo cáo tài chính hợp nhất được soát xét hoặc kiểm toán tại thời điểm 30/6/2026.
HDBank dự kiến thực hiện đợt chào bán riêng lẻ trong năm 2026-2027, sau khi hoàn tất phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2025 và phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu.
Toàn bộ số tiền ròng thu được từ đợt chào bán riêng lẻ dự kiến được sử dụng để bổ sung nguồn vốn trung, dài hạn phục vụ hoạt động cấp tín dụng trung, dài hạn trong năm 2026-2027.
Nếu hoàn tất toàn bộ các phương án, vốn điều lệ HDBank dự kiến đạt 72.068,6 tỷ đồng, tăng khoảng 44% so với mức hiện tại.
Về sở hữu nước ngoài, tại thời điểm thông qua phương án, nhà đầu tư nước ngoài đang nắm giữ 1,076 tỷ cổ phiếu HDB, tương đương 21,501%. HDBank cho biết việc phân phối cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài sẽ được thực hiện trên cơ sở room ngoại còn lại và bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật.
Việc đồng thời tăng vốn qua cổ tức bằng cổ phiếu, nguồn vốn chủ sở hữu và chào bán riêng lẻ sẽ giúp HDBank củng cố quy mô vốn, bổ sung nguồn lực cho hoạt động tín dụng và tạo dư địa mở rộng hoạt động kinh doanh trong giai đoạn tới.
