HDBank dự kiến phát hành 20.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng

Theo Nghị quyết HĐQT số 17/2026/NQ-HĐQT ban hành ngày 27/8/2026, HDBank sẽ chào bán tối đa 200 triệu trái phiếu ra công chúng, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, giá chào bán bằng 100% mệnh giá. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm, là nợ thứ cấp và thỏa mãn điều kiện tính vào vốn cấp 2 của ngân hàng.

Trái phiếu có hai kỳ hạn 7 năm và 8 năm, được chia làm 3 đợt chào bán:

Trái phiếu được phân phối trực tiếp tại trụ sở chính và hệ thống chi nhánh, phòng giao dịch của HDBank, cùng đại lý phân phối là Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS); đăng ký tập trung tại VSDC và niêm yết trên HNX.

Lãi suất trái phiếu là lãi suất thả nổi, bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ (biên độ tối đa 3,3%/năm). Lãi suất tham chiếu là bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân VND kỳ hạn 12 tháng, trả lãi cuối kỳ, được công bố bởi 4 ngân hàng thương mại Nhà nước (VietinBank, BIDV, Vietcombank, Agribank). Tiền lãi được thanh toán định kỳ 1 năm/lần.

HDBank có quyền, nhưng không bắt buộc, mua lại trước hạn toàn bộ trái phiếu: với kỳ hạn 7 năm, vào tròn 2 năm kể từ ngày phát hành; với kỳ hạn 8 năm, vào tròn 3 năm kể từ ngày phát hành.

Toàn bộ 20.000 tỷ đồng thu được sẽ được bổ sung vào vốn cấp 2, đáp ứng các chỉ tiêu an toàn hoạt động theo quy định của NHNN, đồng thời tăng nguồn vốn cho vay khách hàng. Dòng vốn dự kiến phân bổ cho các lĩnh vực: thương mại dịch vụ (10.000 tỷ đồng), tiêu dùng (6.000 tỷ đồng), nông nghiệp nông thôn (2.000 tỷ đồng) và sản xuất kinh doanh (2.000 tỷ đồng).

Theo HDBank, tính đến hết quý II/2026, ngân hàng đạt tổng tài sản 1.016.131 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 6 tháng đạt 13.202 tỷ đồng, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 25,40% và hệ số an toàn vốn (CAR) hợp nhất đạt 14,27%.