Theo đó, mục đích phát hành trái phiếu Agribank ra công chúng năm 2024 để tăng vốn cấp 2, đáp ứng các tỷ lệ đảm bảo an toàn hoạt động của Agribank theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Đồng thời, tăng quy mô vốn hoạt động, đáp ứng nhu cầu cho vay nền kinh tế nói chung, đặc biệt là các dự án đầu tư trung dài hạn.
Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không được đảm bảo bằng tài sản của Agribank, không kèm chứng quyền và thỏa mãn các điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 theo các quy định hiện hành của pháp luật.
Cụ thể, trái phiếu phát hành có mã là AGRIBANK243401, với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, có tổng số lượng trái phiếu chào bán là 100.000.000 trái phiếu. Như vậy, tổng giá trị trái phiếu chào bán theo mệnh giá: là 10.000.000.000.000 đồng, có kỳ hạn 10 năm, ngày đáo hạn là ngày tròn 10 năm kể từ ngày phát hành
Lãi suất của trái phiếu Agribank phát hành ra công chúng năm 2024 là lãi suất thả nổi, được xác định theo công thức: Lãi suất trái phiếu = LSTC + Biên độ.
Trong đó, LSTC là lãi suất tham chiếu dùng để xác định lãi suất cho mỗi kỳ tính lãi bằng bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng VND, kỳ hạn 12 tháng, trả lãi cuối kỳ (hoặc mức lãi suất của kỳ hạn tương đương) được công bố trên trang thông tin điện tử chính thức của 4 ngân hàng thương mại Việt Nam bao gồm BIDV, VietinBank, Agribank và Vietcombank tại ngày xác định lãi suất. Để làm rõ, lãi suất trái phiếu, nếu không phải số nguyên, sẽ được làm tròn đến hai chữ số ở phần thập phân.
Biên độ là 2,0%/năm. Nếu Agribank không mua lại vào ngày thực hiện quyền mua lại, biên độ = 3,0%/năm áp dụng trong 5 năm cuối.
Tiền lãi trái phiếu được trả sau, định kỳ 1 năm trả một lần vào ngày thanh toán lãi, là mỗi ngày tròn 1 năm kể từ ngày phát hành. Riêng tiền lãi cho kỳ thanh toán lãi cuối cùng của trái phiếu sẽ được thanh toán cùng với tiền gốc trái phiếu vào ngày đáo hạn.
Nếu trái phiếu được tổ chức phát hành mua lại vào ngày thực hiện quyền mua lại thì ngày thanh toán lãi kỳ cuối cùng của trái thiếu và tiền lãi của kỳ đó sẽ được thanh toán cùng với tiền gốc trái phiếu vào ngày thực hiện quyền mua lại.
Trái phiếu được bán trực tiếp cho nhà đầu tư tại trụ sở chính, các chi nhánh, phòng giao dịch của Agribank trên phạm vi toàn quốc và phân phối thông qua đại lý phát hành là Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank (Agriseco).
Nhà đầu tư đăng ký mua tối thiểu từ 1 trái phiếu trở lên, với thời gian nhận đăng ký mua từ ngày 11/7/2024 đến ngày 14/8/2024. Địa điểm nhận đăng ký mua trái phiếu trực tiếp tại trụ sở chính và các chi nhánh, phòng giao dịch trên toàn quốc của tổ chức phát hành.
Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu cố số tài khoản là 1220983668, được mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành.
Bản cáo bạch chào bán Trái phiếu Agribank phát hành ra công chúng năm 2024 đáo hạn năm 2034 của Agribank và các tài liệu khác có liên quan được đăng tải trên trang thông tin điện tử chính thức của Agribank theo đường dẫn: https://www.agribank.com.vn và Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank theo đường dẫn: https://www.agriseco.com.vn;
