Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) ngày 21/8 đưa thông tin về Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank, mã: CTG) phát hành thành công 10.150 trái phiếu mã CTGL2338004 với tổng giá trị theo mệnh giá là 1.015 tỷ đồng.
Lô trái phiếu được phát hành ở thị trường trong nước với kỳ hạn 15 năm, ngày phát hành là 31/7/2023 và ngày đáo hạn là 31/7/2038. Thông tin chi tiết về đợt phát hành không được công bố, dữ liệu từ HNX cho thấy, lô trái phiếu có lãi suất 7,7%/năm.
Đây là lô trái phiếu thứ 4 của Vietinbank được phát hành thành công trong năm 2023. Trước đó, trong tháng 7 và đầu tháng 8, Vietinbank cũng đã phát hành 10.000 trái phiếu được chia làm 3 đợt theo mã CTGL2333001, CTGL2333002 và CTGL2333003. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 1000 tỷ đồng.
Vào đầu tháng 6/2023, HĐQT Vietinbank đã phê duyệt phương án tổng thể phát hành tối đa 30 đợt trái phiếu tăng vốn cấp 2 (trái phiếu thứ cấp) theo hình thức riêng lẻ năm 2023.
Cụ thể, VietinBank sẽ phát hành trái phiếu tăng vốn cấp 2 riêng lẻ có mệnh giá 100 triệu đồng hoặc bội số của 100 triệu đồng/trái phiếu. Tổng khối lượng trái phiếu phát hành là 16.000 tỷ đồng có kỳ hạn từ 6 năm trở lên.
Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm. Số lượng đợt chào bán tối đa là 30 đợt. Thời điểm chào bán từng đợt dự kiến vào quý 2 đến quý 4/2023.
Lãi suất danh nghĩa trái phiếu là cố định hoặc thả nổi, đảm bảo với lãi suất của thị trường và quy định hiện hành về lãi suất của Ngân hàng Nhà nước tại thời điểm phát hành trái phiếu.
Kỳ thanh toán gốc là thanh toán một lần vào thời điểm đáo hạn. Kỳ thanh toán lãi là trả định kỳ 1 năm 1 lần.
Số tiền thu được từ các đợt chào bán trái phiếu trong năm 2023 sẽ được VietinBank sử dụng để tăng vốn cấp 2 và thực hiện cho vay nền kinh tế. Kế hoạch sử dụng nguồn vốn thu được tạm thời nhàn rỗi trong trường hợp giải ngân theo tiến độ thì nguồn vốn này sẽ được ngân hàng cho vay ngắn hạn với khách hàng có nhu cầu vốn tạm thời.
