Đây là trái phiếu phát hành ra công chúng đợt 1, được phân phối trực tiếp tại trụ sở chính cùng các chi nhánh/phòng giao dịch của VietABank trên toàn quốc và thông qua Đại lý phát hành là Công ty cổ phần Chứng khoán MB (MBS).
Theo đó, thời hạn VietABank nhận đăng ký và nhận tiền mua trái phiếu là từ 14/7/2025 đến ngày 13/8/2025 và ngày phát hành là 13/08/2025 (là ngày kết thúc việc nhận tiền mua trái phiếu).
Bac A Bank có địa chỉ trụ sở chính tại tầng 4 và 5, tòa nhà Samsora Premier, số 105 Chu Văn An, phường Quang Trung, thành phố Hà Nội. Hiện VietABank có vốn điều lệ là 5.399.600.430.000 đồng (Bằng chữ: Năm nghìn ba trăm chín mươi chín tỷ sáu trăm triệu bốn trăm ba mươi nghìn đồng).
Mục đích chào bán trái phiếu phát hành ra công chúng đợt 1 của VietABank là để tăng quy mô hoạt động, thực hiện cho vay nền kinh tế, tăng vốn cấp 2 và đảm bảo các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Trái phiếu phát hành ra công chúng đợt 1 của VietABank là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm. Đồng thời, là nợ thứ cấp và thỏa mãn các điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 của tổ chức phát hành theo quy định của pháp luật hiện hành.
Cụ thể, VietABank sẽ phát hành 3 triệu trái phiếu có mệnh giá 100.000VND/trái phiếu, với kỳ hạn 7 năm ký hiệu TPVAB253201. Đây là sản phẩm được chào bán rộng rãi tới mọi đối tượng (bao gồm khách hàng cá nhân/tổ chức tại Việt Nam và nước ngoài), mang đến cơ hội đa dạng danh mục đầu tư và gia tăng giá trị, tối ưu nguồn vốn hiệu quả tới đông đảo khách hàng.
Mã trái phiếu cụ thể sẽ được Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cấp theo quy định hiện hành sau khi VietABank hoàn tất đợt chào bán và thực hiện các thủ tục đăng ký tập trung tại VSDC. Trong trường hợp số lượng trái phiếu chào bán chưa bán hết như dự kiến thì số lượng chưa chào bán hết sẽ được chuyển sang đợt chào bán tiếp theo.
Lãi suất của Trái phiếu VietABank phát hành ra công chúng đợt 1 năm 2025 là lãi suất kết hợp. Lãi suất năm đầu là 7,6%/năm và Lãi suất từ năm thứ 2 trở đi là lãi suất thả nổi theo công thức là Lãi suất Trái phiếu = lãi suất tham chiếu cộng biên độ (Biên độ và Lãi suất tham chiếu được xác định là 2,8%/năm).
Trong đó, “Lãi suất tham chiếu” được dùng để xác định lãi suất cho mỗi “Kỳ tính lãi” bằng bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng VND, kỳ hạn 12 tháng, trả lãi cuối kỳ (hoặc mức lãi suất của kỳ hạn tương đương) được công bố trên trang thông tin điện tử chính thức của bốn (04) Ngân hàng Thương mại Việt Nam bao gồm: BIDV, Vietinbank, Agribank và Vietcombank tại "Ngày xác định lãi suất". Lãi suất tham chiếu sẽ được làm tròn đến hàng thập phân thứ hai.
Ngày xác định lãi suất được thông báo chính thức khi thực hiện công bố thông tin theo quy định trước mỗi đợt phát hành. Đối với kỳ tính lãi đầu tiên là ngày bắt đầu nhận đơn đăng ký mua trái phiếu. Ngày xác định lãi suất đối với các kỳ tính lãi tiếp theo là ngày làm việc thứ 07 (bảy) trước ngày đầu tiên của mỗi kỳ tính lãi.
Với thủ tục đơn giản, nhà đầu tư cá nhân và nhà đầu tư tổ chức chỉ cần số tiền tối thiểu 10.000.000 VND là đã có thể dễ dàng sở hữu trái phiếu của VietABank để tích lũy, thậm chí sử dụng vốn linh hoạt qua cầm cố, chuyển nhượng.
Sau khi kết thúc đợt chào bán, trái phiếu VietABank sẽ được đăng ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) để tạo thanh khoản tốt hơn cho nhà đầu tư, tuân thủ đúng định hướng phát triển thị trường trái phiếu lành mạnh, minh bạch của Chính phủ.
Hơn thế, VietABank sẽ cho phép khách hàng chủ động giao dịch hoặc thực hiện vay cầm cố trái phiếu với mức lãi suất siêu cạnh tranh khi phát sinh nhu cầu tài chính bất chợt.
