TPBank chính thức nắm quyền chi phối Chứng khoán Tiên Phong (TPS) - Ảnh: TPB
Công ty CP Chứng khoán Tiên Phong (TPS - ORS) vừa công bố báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank - TPB), qua đó ghi nhận một thay đổi lớn về quy mô vốn cũng như cơ cấu sở hữu.
Theo đó, TPS đã phân phối thành công gần 288 triệu cổ phiếu, hoàn tất toàn bộ khối lượng dự kiến phát hành.
Mức giá chào bán được ấn định ở 12.500 đồng/cổ phiếu, thấp hơn khoảng 5% so với thị giá đóng cửa của ORS trong phiên giao dịch ngày 31-12, ở mức 13.150 đồng/cổ phiếu.
Toàn bộ số cổ phần phát hành thêm được TPBank mua trọn, đưa giá trị thương vụ ước tính lên khoảng 3.600 tỉ đồng. Theo quy định, số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 12 tháng kể từ khi kết thúc đợt chào bán.
Sau giao dịch, vốn điều lệ của TPS tăng mạnh từ 3.360 tỉ đồng lên xấp xỉ 6.239 tỉ đồng. Đồng thời, tỉ lệ sở hữu của TPBank tại công ty chứng khoán này được nâng từ 9,01% lên khoảng 51%, qua đó chính thức đưa TPBank trở thành cổ đông chi phối và công ty mẹ của TPS.
Về kế hoạch sử dụng nguồn vốn thu được, TPS cho biết khoảng 60% sẽ được phân bổ cho các hoạt động kinh doanh cốt lõi, bao gồm môi giới chứng khoán, cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán chứng khoán.
Bên cạnh đó, khoảng 30% nguồn vốn dự kiến dành cho hoạt động tự doanh, phần còn lại được sử dụng cho các hoạt động đầu tư - kinh doanh khác. Lộ trình giải ngân được dự kiến bắt đầu từ quý 4-2025 và tiếp tục sang năm 2026.
Song song với kế hoạch tăng vốn cổ phần, trước đó TPS cũng đã thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ với tổng giá trị tối đa 500 tỉ đồng theo mệnh giá. Lô trái phiếu có kỳ hạn 12 tháng, áp dụng lãi suất kỳ đầu ở mức 8,25%/năm.
Từ các kỳ tính lãi tiếp theo, lãi suất được xác định trên cơ sở lãi suất tham chiếu cộng biên độ 2,7%/năm, song không vượt quá mức trần 8,25%/năm. Tiền lãi được thanh toán định kỳ 3 tháng một lần.
Mục đích của đợt phát hành trái phiếu này nhằm cơ cấu lại nợ vay. Cụ thể, toàn bộ số tiền huy động dự kiến được TPS sử dụng để thanh toán nợ gốc của hai khoản vay tại Vietcombank, lần lượt đến hạn vào ngày 26-12-2025 và 14-1-2026.
Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính quý 3-2025, TPS ghi nhận doanh thu hoạt động đạt hơn 355 tỉ đồng.
Trong cơ cấu doanh thu, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ đạt gần 169 tỉ đồng; lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn đạt 11 tỉ đồng; lãi từ hoạt động cho vay đạt 27 tỉ đồng; trong khi doanh thu từ môi giới chứng khoán đạt gần 19 tỉ đồng.
Ngoài ra thu nhập hoạt động khác đóng góp 126 tỉ đồng. Sau khi trừ chi phí, công ty báo lãi 133 tỉ đồng trong quý, đảo chiều so với kết quả kém tích cực của 2 quý đầu năm.
Tính chung 9 tháng đầu năm 2025, TPS ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt gần 21 tỉ đồng.
