Đợt chào bán trái phiếu của Bac A Bank được thực hiện theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 36/GCN-UBCK ngày 26/4/2024 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Văn bản số 3889/UBCK-QLCB ngày 11/5/2026 về tài liệu báo cáo chào bán.
Theo đó, thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền kéo dài từ ngày 08/6/2026 đến hết ngày 29/6/2026. Ngày phát hành dự kiến là 29/6/2026.
Tổng khối lượng phát hành là 15 triệu trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tương đương 1.500 tỷ đồng. Trong đó, lô BAB204-07L gồm 10 triệu trái phiếu, tương đương 1.000 tỷ đồng; lô BAB204-07C gồm 5 triệu trái phiếu, tương đương 500 tỷ đồng.
Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm, là nợ thứ cấp và đủ điều kiện tính vào vốn cấp 2 của ngân hàng theo quy định hiện hành.
Trái phiếu có kỳ hạn 7 năm, áp dụng lãi suất thả nổi, được xác định bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ. Cụ thể, lô BAB204-07L áp dụng lãi suất tham chiếu cộng 2,1%/năm; lô BAB204-07C áp dụng lãi suất tham chiếu cộng 2,3%/năm.
Trong trường hợp không thực hiện quyền mua lại tại các thời điểm tương ứng, từ năm thứ 6 đến khi đáo hạn, biên độ lãi suất tăng lên lần lượt 3,0%/năm và 3,1%/năm.
Lãi suất tham chiếu được xác định theo lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân kỳ hạn 12 tháng bằng VND do Bac A Bank công bố tại từng thời điểm.
Trái phiếu được phân phối trực tiếp tại trụ sở chính và toàn bộ hệ thống chi nhánh, phòng giao dịch của Bac A Bank trên toàn quốc. Nhà đầu tư cá nhân đăng ký mua tối thiểu 500 trái phiếu/lần, nhà đầu tư tổ chức tối thiểu 1.000 trái phiếu/lần đăng ký.
Nguồn vốn huy động được sử dụng để mở rộng hoạt động tín dụng, cho vay nền kinh tế, đồng thời tăng vốn cấp 2 và bảo đảm các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.
Trái phiếu sẽ được đăng ký tập trung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và dự kiến niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sau khi hoàn tất đợt chào bán. Đơn vị tư vấn phát hành là Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS). Đơn vị kiểm toán gồm Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC và Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.
