VietinBank sắp chào bán 100 triệu trái phiếu không chuyển đổi, kỳ hạn 8 năm. Ảnh: CTG
HĐQT Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank, mã: CTG) ngày 7/8 đã công bố kế hoạch phát hành trái phiếu ra công chúng với tổng giá trị tối đa 10.000 tỷ đồng, nhằm bổ sung nguồn vốn cấp 2 và nâng cao năng lực tài chính.
Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và đáp ứng đầy đủ các tiêu chí để được tính vào vốn cấp 2 của ngân hàng. Mỗi trái phiếu có kỳ hạn 8 năm, mệnh giá 100.000 đồng, lãi suất được tính bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ tối đa 1,25%/năm.
Kế hoạch phát hành sẽ được triển khai thành ba đợt, bắt đầu từ quý 4/2025 và kéo dài tới quý 4/2026. Trong đó, đợt đầu tiên thuộc mã CTG2634T2/01, khối lượng 40 triệu trái phiếu, giá trị 4.000 tỷ đồng, dự kiến chào bán từ quý 4/2025 đến quý 2/2026.
Đợt thứ 2 thuộc mã CTG2634T2/02, khối lượng 40 triệu trái phiếu, giá trị 4.000 tỷ đồng, dự kiến chào bán từ quý 1/2026 đến quý 3/2026. Và đợt cuối cùng ngân hàng phát hành 20 triệu trái phiếu, giá trị 2.000 tỷ đồng thuộc mã CTG2634T2/03, thời gian dự kiến từ quý 2 tới quý 4/2026.
Nhà đầu tư cần đăng ký mua tối thiểu 100 trái phiếu, tương ứng giá trị 10 triệu đồng mệnh giá. Ngày thực hiện quyền mua lại dự kiến vào đúng 3 năm kể từ ngày phát hành.
Theo thống kê của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), từ đầu năm tới nay, VietinBank đã tiến hành chào bán tổng cộng 7 lô trái phiếu với mệnh giá mỗi trái phiếu là 100.000 triệu đồng. Tổng số tiền mà ngân hàng này đã huy động thành công từ các đợt phát hành trên là 8.350 tỷ đồng.
Ở chiều ngược lại, ngân hàng này cũng tiến hành mua lại 5 lô trái phiếu trước hạn trong năm nay, đây là các lô trái phiếu được phát hành vào tháng 6,7 và 8 năm 2022 và phải tới năm 2030 mới đáo hạn. Mệnh giá mỗi trái phiếu là một tỷ đồng, tổng số tiền mà VietinBank chi ra để mua các lô trái phiếu trước hạn trong năm nay là 1.565 tỷ đồng.
Về tình hình kinh doanh tại VietinBank, theo báo cáo tài chính quý 2/2025, ngân hàng này ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 12.097 tỷ đồng, tăng 79,2% so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm 62% xuống 2.913 tỷ đồng.
Lũy kế 6 tháng đầu năm, VietinBank lãi trước thuế 18.920 tỷ đồng, tăng 46% so với cùng kỳ năm ngoái. Tại 30/6/2025, tổng tài sản tại ngân hàng này đạt hơn 2,6 triệu tỷ đồng (tăng 9,4% YoY), dư nợ cho vay gần 1,9 triệu tỷ đồng (tăng 10,3%) và tiền gửi khách hàng đạt hơn 1,7 triệu tỷ đồng (tăng 7,1%). Tỷ lệ nợ xấu tại nhà băng này sau 2 quý tăng nhẹ lên 1,31% so với hồi đầu năm, trong đó tỷ lệ bao phủ nợ xấu đạt 134,8%.
Tại thời điểm cuối tháng 6/2025, ngân hàng có 24.914 nhân viên với mức thu nhập bình quân mỗi nhân viên đạt 43,7 triệu đồng/tháng, tăng 10,1% so với thời điểm đầu năm.
