Hình ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
Theo thông báo, BAC A BANK chào bán tổng cộng 15.648.500 trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tương đương tổng giá trị 1.564,85 tỷ đồng, gồm hai mã: BAB205-07L (10.000.000 trái phiếu, giá trị 1.000 tỷ đồng) và BAB205-07C (5.648.500 trái phiếu, giá trị 564,85 tỷ đồng). Cả hai mã đều có kỳ hạn 7 năm.
Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm, thuộc loại nợ thứ cấp và đáp ứng điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 của ngân hàng theo quy định hiện hành.
Lãi suất trái phiếu là lãi suất thả nổi, được xác định bằng lãi suất tham chiếu (lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân thông thường, kỳ hạn 12 tháng, trả lãi sau, công bố trên website BAC A BANK) cộng biên độ: 2,1%/năm đối với mã BAB205-07L và 2,3%/năm đối với mã BAB205-07C. Trường hợp ngân hàng không thực hiện quyền mua lại, lãi suất áp dụng từ năm thứ 6 đến khi đáo hạn sẽ tăng lên tương ứng 3,0%/năm và 3,1%/năm cộng lãi suất tham chiếu. Lãi được trả sau, định kỳ mỗi năm một lần.
Ngày xác định lãi suất Đợt 5 cho kỳ tính lãi đầu tiên là 21/9/2026. Thời gian nhận đăng ký mua và nhận tiền mua trái phiếu diễn ra từ ngày 21/9/2026 đến 12/10/2026; ngày phát hành (kết thúc nhận tiền mua) là 12/10/2026.
Trái phiếu được phân phối trực tiếp qua trụ sở chính và các chi nhánh, phòng giao dịch của BAC A BANK trên toàn quốc. Số lượng đăng ký mua tối thiểu là 500 trái phiếu (hoặc bội số của 500) đối với nhà đầu tư cá nhân, và 1.000 trái phiếu (hoặc bội số của 1.000) đối với nhà đầu tư tổ chức.
Sau khi kết thúc đợt chào bán, trái phiếu sẽ được đăng ký tập trung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và niêm yết trên hệ thống giao dịch của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, sau khi được cơ quan quản lý chấp thuận.
Theo BAC A BANK, mục đích chào bán nhằm tăng quy mô hoạt động, cho vay nền kinh tế, tăng vốn cấp 2 và đảm bảo các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Công ty TNHH Chứng khoán ACB là tổ chức tư vấn cho đợt chào bán này.
Nhà đầu tư quan tâm có thể tìm hiểu bản cáo bạch đầy đủ tại website baca-bank.vn hoặc acbs.com.vn.
