Theo phương án được phê duyệt, VietinBank dự kiến phát hành tối đa 7.000 tỷ đồng trái phiếu trong giai đoạn từ tháng 5 đến tháng 11/2026, chia thành tối đa 20 đợt, với khối lượng mỗi đợt tối đa 3.000 tỷ đồng và tổng thời gian chào bán không vượt quá 06 tháng kể từ ngày phát hành của đợt đầu tiên. Trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, phát hành theo hình thức bút toán ghi sổ tại mệnh giá (100%), với kỳ hạn từ 06 năm trở lên.
Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm, đáp ứng điều kiện tính vào vốn cấp 2 của VietinBank theo quy định hiện hành. Lãi suất danh nghĩa có thể là cố định hoặc thả nổi; trường hợp thả nổi, lãi suất được tính theo bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân kỳ hạn 12 tháng của bốn ngân hàng VietinBank, BIDV, Vietcombank và Agribank cộng thêm biên độ. Trái phiếu chỉ được chào bán cho nhà đầu tư tổ chức đáp ứng tiêu chí nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của Luật Chứng khoán. Nguồn vốn thu được dự kiến được VietinBank sử dụng để cho vay nền kinh tế theo quy định pháp luật.
Phương án phát hành được xây dựng trên cơ sở kết quả tài chính năm 2025 của VietinBank: tổng tài sản hợp nhất đạt 2,77 triệu tỷ đồng (tăng 16,0% so với 2024); dư nợ tín dụng hợp nhất đạt 1,99 triệu tỷ đồng (tăng 15,6%); lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 43,4 nghìn tỷ đồng (tăng 36,8%); ROE đạt 21,3%. Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) của VietinBank tính đến cuối năm 2025 ở mức 9,9%, vốn điều lệ hiện tại là 77.669 tỷ đồng. Báo cáo tài chính năm 2025 đã được PwC Việt Nam kiểm toán với ý kiến chấp nhận toàn phần.
Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.