Hình ảnh giao dịch hoạt động tại ngân hàng Techcombank
Theo Nghị quyết, Techcombank sẽ phát hành tổng cộng 3.573.097.441 cổ phiếu phổ thông, chia làm hai đợt: phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu (Đợt 1) và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động - ESOP (Đợt 2). Đợt 1 sẽ được hoàn tất trước, sau đó mới triển khai Đợt 2.
Đợt 1 – Chia cổ tức bằng cổ phiếu: Ngân hàng dự kiến phát hành 3.543.120.207 cổ phiếu, tương ứng hơn 35.431,2 tỷ đồng theo mệnh giá, tỷ lệ 50% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách nhận thêm 50 cổ phiếu mới). Nguồn vốn thực hiện lấy từ lợi nhuận lũy kế chưa phân phối riêng lẻ theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025; sau khi chia cổ tức bằng tiền, lợi nhuận lũy kế chưa phân phối còn hơn 40.893,7 tỷ đồng, trong đó ngân hàng sử dụng hơn 35.431,2 tỷ đồng để tăng vốn. Cổ phiếu phát hành đợt này không bị hạn chế chuyển nhượng. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh do tỷ lệ 50% sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần thập phân bị hủy và không phát hành.
Đợt 2 – Phát hành ESOP năm 2026: Sau khi hoàn tất Đợt 1, Techcombank dự kiến phát hành 29.977.234 cổ phiếu, tương ứng gần 299,8 tỷ đồng theo mệnh giá, giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu (bằng mệnh giá), tương đương tỷ lệ 0,2820229% số cổ phiếu đang lưu hành. Số cổ phiếu này dành cho người lao động được lựa chọn, gồm 23.442.723 cổ phiếu cho người lao động trong nước và 6.534.511 cổ phiếu cho người lao động nước ngoài, theo danh sách HĐQT phê duyệt. Toàn bộ cổ phiếu ESOP bị hạn chế chuyển nhượng trong một năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
Techcombank dự kiến hoàn thành các đợt phát hành trong năm 2026 hoặc trong vòng 12 tháng kể từ ngày Thống đốc NHNN ký văn bản chấp thuận tăng vốn điều lệ, không quá 45 ngày kể từ khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo nhận đủ hồ sơ báo cáo phát hành. Toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm trong cả hai đợt sẽ được đăng ký tập trung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE).
Sau các đợt phát hành, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Techcombank dự kiến duy trì ở mức 22,5386%. Trường hợp phát sinh số cổ phiếu vượt tỷ lệ sở hữu nước ngoài, HĐQT sẽ xử lý theo quy định, có thể phân phối số cổ phiếu vượt tỷ lệ cho người lao động là công dân Việt Nam hoặc hủy số cổ phiếu này.
Phương án tăng vốn được triển khai theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Techcombank ngày 8/9/2026. HĐQT giao Tổng Giám đốc cùng các đơn vị liên quan thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn tất kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2026 theo quy định. Sau khi hoàn thành, vốn điều lệ Techcombank sẽ tăng từ 70.862,4 tỷ đồng lên 106.593,38 tỷ đồng, tương ứng 10.659.337.855 cổ phần.