Theo Nghị quyết số 37/NQ-HĐQT ngày 28/10/2026, Hội đồng quản trị KienlongBank thông qua phương án mua lại trước hạn trái phiếu phát hành ra công chúng mã KLB124009 (mã trước niêm yết KLB7Y202401). Đồng thời, giao Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc tổ chức triển khai các công việc liên quan, phê duyệt và ký kết những văn bản, thủ tục cần thiết, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật và quy định nội bộ của ngân hàng.
Hình ảnh hoạt động giao dịch tại ngân hàng KienlongBank
Lô trái phiếu KLB124009 được KienlongBank phát hành ngày 21/12/2024, có kỳ hạn 7 năm và dự kiến đáo hạn vào ngày 21/12/2031. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm, thuộc loại nợ thứ cấp và đáp ứng điều kiện tính vào vốn cấp 2 của ngân hàng. Mỗi trái phiếu có mệnh giá 100.000 đồng, tổng khối lượng phát hành 8 triệu đơn vị, tương ứng 800 tỷ đồng.
Lãi suất trái phiếu được xác định bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 1,6%/năm. Theo thông báo ngày 11/12/2025 của KienlongBank, lãi suất áp dụng cho kỳ tính lãi thứ hai, từ ngày 21/12/2025 đến trước ngày 21/12/2026, là 7,1%/năm.
Theo phương án được phê duyệt, KienlongBank dự kiến mua lại toàn bộ 8 triệu trái phiếu đang lưu hành với giá bằng mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị 800 tỷ đồng. Ngày thực hiện quyền mua lại là 21/12/2026, đúng thời điểm tròn 24 tháng kể từ ngày phát hành.
Việc mua lại được thực hiện theo các điều khoản đã công bố tại Bản cáo bạch chào bán trái phiếu ra công chúng, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 222/GCN-UBCK ngày 29/11/2024.
Theo điều khoản phát hành, KienlongBank có quyền mua lại toàn bộ trái phiếu trước hạn tại thời điểm thực hiện quyền, với điều kiện bảo đảm tuân thủ các quy định pháp luật liên quan, đặc biệt là các tỷ lệ, giới hạn bảo đảm an toàn trong hoạt động ngân hàng. Khi ngân hàng thực hiện quyền mua lại, người sở hữu trái phiếu có nghĩa vụ bán lại toàn bộ số trái phiếu đang nắm giữ theo quy định.
Để triển khai phương án, KienlongBank sẽ thực hiện các thủ tục cần thiết và thanh toán tiền mua lại cho người sở hữu trái phiếu theo Bản cáo bạch, quy chế của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cùng các quy định pháp luật có liên quan. Nguồn tiền mua lại được huy động từ các khoản thu nợ gốc, lãi của những khoản vay sử dụng vốn phát hành trái phiếu, nguồn thu từ hoạt động kinh doanh, vốn tự tích lũy và các nguồn vốn hợp pháp khác của ngân hàng.
Việc thông qua phương án mua lại trước hạn sau 2 năm phát hành là bước triển khai quyền mua lại theo điều kiện đã công bố, đồng thời thể hiện sự chủ động của ngân hàng trong quản lý các công cụ huy động vốn và cân đối nguồn vốn.
Quá trình thực hiện dự kiến phải bảo đảm các yêu cầu về an toàn vốn, giới hạn hoạt động và quy định giám sát của Ngân hàng Nhà nước, qua đó bảo đảm quyền lợi của nhà đầu tư và an toàn hoạt động ngân hàng.