Theo thông tin từ Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực (EVF), Hội đồng Quản trị công ty ngày 02/10/2026 phê duyệt phương án phát hành trái phiếu tại thị trường quốc tế năm 2026 với tổng mệnh giá tối đa 300 triệu USD.
Theo phương án, EVF dự kiến thực hiện một đợt phát hành riêng lẻ trái phiếu bằng USD tại thị trường quốc tế, kỳ hạn từ 3 năm trở lên. Trái phiếu là loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm và không phải nợ thứ cấp.
Thời điểm chào bán và phát hành dự kiến trong quý IV/2026, sau khi EVF hoàn tất thủ tục và nhận được các chấp thuận cần thiết từ cơ quan có thẩm quyền, trong đó có Ngân hàng Nhà nước và Ủy ban Chứng khoán. Trái phiếu sau khi đủ điều kiện dự kiến được chào bán, phát hành tại Singapore và niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore (SGX).
Theo EVF, quy mô phát hành thực tế, kỳ hạn cụ thể, giá phát hành, lãi suất và các điều kiện giao dịch sẽ được xác định tại thời điểm chào bán, trên cơ sở điều kiện thị trường và các tài liệu giao dịch chính thức.
Nguồn tiền thu được dự kiến sử dụng cho hoạt động cho vay khách hàng cá nhân và doanh nghiệp của EVF, có thể phân bổ cho các lĩnh vực như sản xuất, chế biến - chế tạo, xây dựng, thương mại, vận tải, năng lượng, công nghệ, giáo dục, y tế và các lĩnh vực khác phù hợp với quy định.
EVF lựa chọn Seaport Global (DIFC) Limited làm tổ chức thu xếp phát hành; Mayer Brown Hong Kong LLP là luật sư quốc tế và Công ty Luật TNHH VTN và Cộng sự là luật sư trong nước.
Các nguồn vốn khác của EVF trong năm 2026
Theo EVF, trong năm 2026, công ty nhận khoản vay 20 triệu USD từ Proparco nhằm hỗ trợ tài chính khí hậu và doanh nghiệp vừa và nhỏ do phụ nữ lãnh đạo hoặc sở hữu; ký kết khoản vay 15 triệu USD với Finnfund nhằm củng cố nguồn vốn dài hạn và hỗ trợ mở rộng khả năng tiếp cận tài chính cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Sau khi Đại hội đồng cổ đông bất thường phê duyệt, EVF đang làm việc với cơ quan quản lý nhà nước và các nhà đầu tư để chào bán riêng lẻ cổ phiếu với tổng mệnh giá tối đa 850 tỷ đồng.
Theo thông tin của công ty, năm 2026, Moody's tiếp tục duy trì xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp B2 với triển vọng Ổn định đối với EVF, năm thứ 6 liên tiếp công ty duy trì mức xếp hạng này.
Đại diện Ban Lãnh đạo EVF cho biết việc từng bước tiếp cận thị trường vốn quốc tế nằm trong định hướng đa dạng hóa nguồn vốn của công ty, trong đó điều quan trọng là xây dựng năng lực tiếp nhận, quản trị và sử dụng nguồn vốn trên nền tảng kỷ luật tài chính, quản trị rủi ro và minh bạch.
Việc triển khai giao dịch phụ thuộc vào các chấp thuận cần thiết của cơ quan quản lý nhà nước, điều kiện thị trường quốc tế tại thời điểm chào bán và quy định pháp luật liên quan. Các thông tin cụ thể về quy mô thực tế, kỳ hạn, lãi suất, giá phát hành và điều khoản khác sẽ được EVF công bố theo quy định.