Hình ảnh trụ sở ngân hàng BIDV
Theo phương án, trái phiếu được phát hành bằng đồng Việt Nam, dưới hình thức bút toán ghi sổ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm. Đây là trái phiếu nợ thứ cấp, đáp ứng điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của ngân hàng theo quy định hiện hành.
Việc phát hành dự kiến chia thành tối đa 20 đợt trong Quý IV/2026, giá trị tối thiểu 50 tỷ đồng mỗi đợt; thời gian phân phối mỗi đợt không quá 30 ngày kể từ ngày công bố thông tin trước đợt chào bán. Trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng hoặc bội số của 100 triệu đồng, giá phát hành bằng 100% mệnh giá, kỳ hạn trên 5 năm (theo BIDV, dự kiến các đợt kỳ hạn 7 năm, 8 năm và 10 năm). Đối tượng mua là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là tổ chức.
Lãi suất có thể là cố định hoặc thả nổi tùy từng đợt. Với trái phiếu lãi suất thả nổi, lãi suất danh nghĩa bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ; lãi suất tham chiếu dựa trên bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng đồng Việt Nam, trả sau, tại Agribank, Vietcombank, VietinBank và BIDV theo kỳ hạn quy định trong hồ sơ phát hành. Tiền lãi dự kiến thanh toán định kỳ hằng năm hoặc theo thời hạn cụ thể của từng đợt; tiền gốc thanh toán một lần khi đáo hạn hoặc khi mua lại trước hạn theo điều kiện phát hành.
Trái phiếu dự kiến được đăng ký, lưu ký tập trung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). Phương án cũng quy định các trường hợp BIDV mua lại hoặc hoán đổi trái phiếu trước hạn theo quyền của ngân hàng hoặc theo thỏa thuận với người sở hữu, cũng như nghĩa vụ mua lại bắt buộc trong các trường hợp pháp luật quy định.
Theo BIDV, nguồn vốn huy động dự kiến được dùng để cho vay khách hàng trong nền kinh tế, mỗi nhóm lĩnh vực tối đa 2.000 tỷ đồng, gồm: vận tải và kho bãi; kinh doanh bất động sản; công nghiệp và thương mại công nghiệp; và các lĩnh vực khác như bán lẻ, sản xuất và phân phối điện, khí đốt, xây dựng, dịch vụ, khai khoáng. Thời gian sử dụng vốn dự kiến từ Quý IV/2026 đến Quý II/2027, căn cứ số tiền huy động thực tế. Nếu nguồn thu từ trái phiếu không đáp ứng toàn bộ kế hoạch, ngân hàng có thể cân đối bổ sung từ các kênh huy động khác. Đối với các đợt phát hành theo Khung Trái phiếu xanh/Trái phiếu bền vững của BIDV, nguồn vốn được ưu tiên giải ngân cho các dự án xanh.
Theo BIDV, ngân hàng đáp ứng các điều kiện chào bán trái phiếu theo quy định; báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2025 đã được Deloitte Việt Nam kiểm toán với ý kiến chấp nhận toàn phần. Vốn chủ sở hữu hợp nhất đạt hơn 173,5 nghìn tỷ đồng. Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) hợp nhất đạt 9,17% (mức tối thiểu theo quy định là 8%); tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi (LDR) là 81,84% (trần 85%); tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn là 27,08% (trần 40%). Ngân hàng cũng cho biết trong giai đoạn 2023-2025 đã thanh toán đầy đủ, đúng hạn gốc và lãi các đợt trái phiếu đã phát hành, với tổng giá trị chi trả hơn 65.073 tỷ đồng.